BBVA México colocó de su primer Bono Sustentable por 470 millones de euros.
Se trata del primer producto financiero emitido por un banco privado en México tomando como referencia TIIE de fondeo.
La transacción de este bono obtuvo una demanda de 1.3 veces, en la que participaron 35 inversionistas locales. El libro contó con una amplia participación, destacando las Casas de Bolsa/Mesas de Dinero, Fondos de Inversión y Bancas de Desarrollo. La colocación contó con la máxima calificación por parte de Standard & Poor’s de mxAAA, Fitch Ratings AAA (mex) y Moody’s AAA.mx.
Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, dijo que se trata de “un gran hito” porque se enfoca “en la acción climática y el crecimiento”. En este sentido, agregó, que la institución contribuye al desarrollo del mercado de Bonos Sustentables en México con inversiones de impacto que tengan implícito el desarrollo sostenible.
Por su parte, Ignacio de La Luz, director general de Finanzas de BBVA México, destacó que “esta emisión contribuye al Compromiso 2025, que consiste en movilizar 200 mil millones de euros con esa fecha objetivo. Asimismo, coadyuva al desarrollo del mercado de deuda local dando un impulso a la nueva tasa de referencia TIIE de Fondeo”.
Los recursos obtenidos se destinarán a financiar proyectos verdes y sociales, con categoría de sustentable. De este modo se apoyará a través del financiamiento a emprendedores, micronegocios y a familias con pocos recursos en su acceso a la vivienda. Por otro lado, BBVA México continuará promoviendo el crédito para la compra de autos híbridos o eléctricos, así como ofreciendo a su cartera de clientes empresariales créditos destinados a la promoción de energías limpias y no contaminantes.
