Itaú Argentina: primera y exitosa emisión de un bono verde

Itaú Argentina: primera y exitosa emisión de un bono verde

El banco privado acompañó a 360 Energy Solar S.A. como único organizador y colocador principal a través de su banca corporativa y de inversión, por u$s 20 millones- en el mercado de capitales.

La compañía colocó Obligaciones Negociables clase 1 que califican como bonos verdes por un monto total de u$s 20 millones- a una tasa del 1,25%, y un plazo de 42 meses. El bono está denominado en dólares estadounidenses y es pagadero en pesos al tipo de cambio aplicable (USD – linked).

Las obligaciones negociables emitidas se encuentran alineadas a los cuatro componentes principales de los principios de bonos verdes del ICMA – Asociación Internacional de Mercado de Capitales-, por ello Fix (afiliada de Fitch ratings) calificó a las ON de 360 Energy Solar S.A., como BONO VERDE BV1 (la mayor calificación en Argentina) y riesgo A+.

La ON de 360 Energy Solar S.A. se colocó bajos las siguientes condiciones:

  • ON Dólar Linked Clase 1
  • Monto nominal ofrecido: USD 38.375.024

  • Monto nominal emitido: USD 20.000.000

  • Plazo: 42 meses

  • Amortización: 10 (diez) cuotas trimestrales a partir del mes 15
  • Tasa: 1,25% N.A.

  • Fecha de vencimiento: 29/12/2025

  • Mercados: MAE y BYMA

 

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